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          世界速讀:巴菲特今年第4次減持比亞迪

          時間:2022-12-15 18:05:23    來源:    

          出售578.2萬股,直接套現11.4億港元,折合人民幣約10.37億元。


          (資料圖片)

          這波減持后,巴菲特持股比例從17.15%降至16.62%。

          而且巴菲特再次減持,發生在比亞迪最新交付成績披露之后——10月新能源汽車銷量為21.8萬輛,同比增長142%,遠超其他新能源車型。

          以及比亞迪本周內將完成第300萬輛新能源交付。

          但股神的減持,依然帶來不小影響。在接連多日上漲后,比亞迪今日開盤交易后已跌1.24%,市值蒸發50億。

          巴菲特再次減持比亞迪

          根據港交所披露文件,巴菲特旗下投資公司伯克希爾·哈撒韋,本次一共出售578.25萬股,平均出售價格為196.99港元/股。

          通過此次減持,巴菲特一共套現約11.4億港元(折合人民幣約10.37億元),巴菲特持股比例從17.15%降至16.62%。

          事實上,從今年8月開始,巴菲特已多次減持比亞迪股票。

          8月24日,減持了133.1萬股,平均出售價格為277.1港元/股;

          9月1日,減持了171.6萬股,平均出售價格為262.72港元/股;

          11月1日,減持了329.7萬股,平均出售價格為169.87港元/股。

          再加上這次,巴菲特通過4次減持,一共套現約25.2億港元,折合人民幣約22.91億元。

          再往前追溯,根據比亞迪發布的半年報,截至今年6月30日,比亞迪H股總數為10.98億股,伯克希爾·哈撒韋持股數量顯示為2.25億股,持股比例為20.49%。

          從20.49%下降到現如今的16.62%,由此可以推算出,最近幾個月伯克希爾·哈撒韋已減持比亞迪H股約4249.26萬股。其實不算多,不過幾次減持之后,差不多減持了近5%了。

          考慮到巴菲特的價值投資理念,以及長期持有后“螞蟻搬家”式減持,也引發了外界對于比亞迪的擔憂,因為老爺子這種減持的手法,沒有特別解釋原因,看起來就像是為了避免一下子減持太多要公告。

          而且從下半年以來的減持影響來看,公告不公告的都不重要了,巴菲特一減持,就會有廣大投資者“舉告”,然后比亞迪股價就會因此受波動。

          股神不斷減持,是因為到了可以套現回報的時候?還是出于另外的擔心?

          都不得而知,唯一確定的是目前巴菲特手上還持有比亞迪約1.83億股,占比16.62%,且比亞迪算得上歷史最佳時期。

          難不成是恪守原則?

          在別人恐懼時我貪婪,在別人貪婪時我恐懼。

          巴菲特與比亞迪:別人看懂之前我已經投完了

          比亞迪的投資,確實是巴菲特在別人恐懼時他貪婪的產物。

          這次貪婪,還與投資圈的華人大神李錄有關。

          △最右邊是李錄△最右邊是李錄

          李錄,著名華人投資家,1966年生,本科畢業于南京大學物理系,后在哥倫比亞大學獲得經濟學、法學和工商學碩士學位。巴菲特的合伙人——查理·芒格的門徒。

          據說早在2002年,李錄就因為看好比亞迪模式,自己買進了比亞迪的股票,彼時比亞迪才成立7年。一直以來,李錄都對比亞迪熱烈推崇,后來更是推薦給了巴菲特的合伙人,查理·芒格(Charlie Munger)。

          這也成為了最后巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋出手比亞迪的關鍵原因。

          芒格當時這么描述比亞迪董事長王傳福:

          他是托馬斯·愛迪生和杰克·韋爾奇(通用電氣前董事長兼CEO)的結合體,在解決技術問題方面像愛迪生,在工作方面像韋爾奇,我從沒見過像他這樣的人。

          巴菲特對芒格向來言聽計從,瞬間被打動,并且委托旗下子公司的董事長——大衛?索科爾(David Sokol)前往中國,對比亞迪進行實地考察。

          在索科爾參觀比亞迪工廠期間,還發生了一件有趣的事情。

          王傳福當時向索科爾介紹說,比亞迪希望電池能做到100%可回收,為此特意研發了一種無毒的電解液。

          話音剛落,王傳福就把電解液倒進杯子里喝了下去,還邀請索科爾小酌一杯。

          索科爾當然是禮貌地拒絕了,但回到美國后向巴菲特極力推薦:

          (王傳福)太棒了,你一定想見他的。

          于是就有了后來這一段“佳緣”——2008年9月,伯克希爾·哈撒韋以2.3億美元,收購了比亞迪10%的股份。

          據巴菲特當時自述,他說自己其實對手機(比亞迪有手機代工業務)和電池一竅不通,也不知道汽車具體怎么運轉,但他表示非常相信芒格和索科爾的眼光,也發自內心認可比亞迪。

          甚至在當時,巴菲特還想收購比亞迪25%的股份,獲得更大的話語權,但卻被王傳福明確拒絕了。

          這次拒絕反而讓巴菲特更加欣喜,他后來評價說:

          這個人不想賣掉自己的公司,是個好兆頭。

          實際上,投資比亞迪也是巴菲特的一次冒險。

          早在1999年,股神就說自己不碰“4個輪子”的生意,因為汽車工業在“一個世紀”里都沒有什么本質的變化,很難從其中找到賺錢的公司,甚至找到輸家要比找贏家容易得多,買汽車股票還不如做空馬匹相關的股票。

          而去年再次被問到關于“汽車”的話題,股神的回答還是大差不差。

          唯獨比亞迪是個意外,因為比亞迪是不太開口的查理·芒格開口說投的——巴菲特相信他的老伙計。

          較真說起來的話,巴菲特入股比亞迪,每股8港幣,對于伯克希爾來說,這次投資不值一提。

          但比亞迪的成長,卻遠超巴菲特的預期。

          據2021年巴菲特致股東信披露,在伯克希爾的重倉股票中,比亞迪位列第8。十三年過去了,比亞迪盡管經歷了兩次過山車般的大跌,也擋不住一路飆升的勢頭。

          按照巴菲特套現的平均價格,回報率超過2450%。足以成為伯克希爾·哈撒韋的新標志性投資案例了。

          只是股神套現,散戶遭殃,每一次巴菲特套現消息曝光,比亞迪就會遭遇一波下跌——哪怕近期業績再出色。

          這恐怕就是KOL投資人帶來的影響吧。

          One More Thing

          有意思的是,雖然明確表示“不碰4個輪子的生意”,但巴菲特其實還在買進比亞迪的4年后,在2012年買了另一家汽車公司。

          通用汽車,前美國最大汽車公司。

          伯克希爾·哈撒韋年報顯示,截至2021年年底,一共持有通用5297.5萬股票。

          對于這次入股通用,老爺子完全沒有對外解釋過,外界也只能猜。

          唯一猜不透的邏輯是,如果投資比亞迪是看中新能源,那為啥放著特斯拉不投?

          甚至查理·芒格還罕見用了絕對的表達:

          我永遠也不會買特斯拉,但也不會做空它。

          巴菲特對馬斯克的看法是,他做了一些很了不起的事情,可以為某些領域帶來翻天覆地的變化,但投資還是算了。

          后來巴菲特的另一位門徒——段永平個人則講過一個邏輯,價值投資也好,巴菲特也好,非??粗仄髽I文化,而特斯拉的企業文化很糟糕,特斯拉的價值為0。

          “大道至簡”的段永平表態,寧可錯過,也不碰特斯拉。

          當然,馬斯克的性格,跟巴菲特也有些擦槍走火,在一次次被問關于巴菲特的評價后,馬斯克公開發推表示:巴菲特看了太多財務報表,這太無聊了。

          以及如果把巴菲特減持比亞迪視為“不看好”,那馬斯克再次反其道而行之。

          10年前“哈哈大笑”后評價比亞迪“產品很爛,技術也毫無魅力可言”的馬斯克,現如今不僅用上了比亞迪的刀片電池,還表態:

          “中國的新能源汽車公司確實很強”。

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